處于產(chan)業鏈下(xia)游的中國光通信廠(chang)商有可能在(zai)未來數月感受到來自日(ri)本(ben)的“地震余波”。

《中(zhong)國(guo)經(jing)營報》記者調查得知，目前國(guo)內200家左右的(de)光(guang)纖光(guang)纜廠(chang)商2011年(nian)對于(yu)上游原材料——光(guang)纖預制棒的(de)需(xu)求(qiu)量約(yue)為3000噸，7成以(yi)上需(xu)從海(hai)外(wai)進(jin)口，而這7成中(zhong)，5成以(yi)進(jin)口來(lai)自日(ri)本，如果信越化學、住友電工、滕倉、古河等日(ri)本公司(si)受地(di)震影響不能(neng)盡快恢復生產(chan)，國(guo)內廠(chang)商可能(neng)會在3個(ge)月后(hou)逐步感(gan)受到日(ri)本地(di)震的(de)影響。

采購(gou)風險正在發酵之中(zhong)

3月22日，烽火通信副總裁熊向峰接受記(ji)者(zhe)采(cai)訪時表示(shi)，目前，國內(nei)光(guang)纖光(guang)纜的(de)需(xu)求(qiu)量(liang)(liang)約為(wei)9000萬芯公里，其(qi)中(zhong)1000萬芯公里光(guang)纖光(guang)纜對應約300噸的(de)預制(zhi)(zhi)棒(bang)需(xu)求(qiu)量(liang)(liang)，國內(nei)預制(zhi)(zhi)棒(bang)需(xu)求(qiu)量(liang)(liang)接近3000噸。預制(zhi)(zhi)棒(bang)是用于光(guang)纖“拉(la)絲”的(de)一種(zhong)原材料，據(ju)記(ji)者(zhe)了解，國內(nei)光(guang)纖光(guang)纜產(chan)能占據(ju)全(quan)球(qiu)5成以上(shang)(shang)，預制(zhi)(zhi)棒(bang)自產(chan)卻只(zhi)有(you)幾百噸，日本預制(zhi)(zhi)棒(bang)占據(ju)全(quan)球(qiu)3成以上(shang)(shang)份額。

信越化學(xue)、住友電工、滕倉、古河電工等(deng)日本(ben)公司是國內光(guang)(guang)纖光(guang)(guang)纜廠商(shang)的主流供(gong)應商(shang)，目前(qian)由于(yu)(yu)地(di)震影響都處(chu)于(yu)(yu)停(ting)產(chan)(chan)狀態。據(ju)記者(zhe)了(le)解，信越化學(xue)的部(bu)分工廠位于(yu)(yu)震區，震后已經停(ting)產(chan)(chan)，并宣布近期內停(ting)止對外供(gong)應光(guang)(guang)纖預制(zhi)棒。信越化學(xue)是全球最(zui)大的光(guang)(guang)纖預制(zhi)棒的供(gong)應商(shang)。滕倉的生產(chan)(chan)基(ji)地(di)不在震區，地(di)震本(ben)身對滕倉并無實質(zhi)影響，但供(gong)電卻是個問題。

記者采訪了A股(gu)以光(guang)(guang)纖光(guang)(guang)纜為(wei)主業的(de)(de)(de)3家上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司——烽(feng)火(huo)(huo)通(tong)(tong)信(600498.SH)、亨(heng)通(tong)(tong)光(guang)(guang)電(600487.SH)、中天(tian)(tian)科(ke)技(600522.SH)。熊向峰透露，烽(feng)火(huo)(huo)通(tong)(tong)信除自主生產(chan)外(wai)，每年還需(xu)進(jin)(jin)口大(da)(da)約300噸(dun)的(de)(de)(de)預制(zhi)棒(bang)，主要來源于日資(zi)企業，其中又以滕倉為(wei)主，“滕倉非常(chang)重視(shi)對烽(feng)火(huo)(huo)的(de)(de)(de)供應，它的(de)(de)(de)庫(ku)存(cun)可保障烽(feng)火(huo)(huo)的(de)(de)(de)短期(qi)供應”;亨(heng)通(tong)(tong)光(guang)(guang)電相關人士表(biao)示，該公(gong)(gong)司預制(zhi)棒(bang)自產(chan)大(da)(da)約200噸(dun)，100噸(dun)需(xu)要進(jin)(jin)口。中天(tian)(tian)科(ke)技董事(shi)長(chang)代(dai)表(biao)楊日勝介紹，該公(gong)(gong)司從(cong)武漢長(chang)飛采購預制(zhi)棒(bang)，因此沒有影響。

但(dan)是整體而言(yan)，熊向峰認(ren)為，如果日(ri)本廠(chang)商3個(ge)月以后(hou)還(huan)不能恢復生產，將造成預制(zhi)棒全球供(gong)應(ying)的(de)短(duan)缺，如果這種情況出現，國(guo)(guo)內中(zhong)小廠(chang)商受到的(de)影響將增大，并有(you)可能轉(zhuan)為向其他(ta)廠(chang)商采購——除日(ri)本的(de)供(gong)應(ying)商外，美國(guo)(guo)的(de)康寧(ning)、歐洲的(de)阿(a)爾卡特、韓國(guo)(guo)的(de)LG電纜等也是預制(zhi)棒的(de)主要供(gong)應(ying)商。

但問題(ti)在于，預制棒(bang)(bang)存在4種(zhong)不(bu)同的(de)生產工(gong)藝，需要和不(bu)同的(de)拉絲塔等(deng)設備(bei)配套(tao)，業(ye)內(nei)圍繞不(bu)同的(de)預制棒(bang)(bang)技術(shu)已(yi)形成許多小的(de)生態圈，如果廠商采購不(bu)到對應(ying)的(de)預制棒(bang)(bang)，就需要修改自己的(de)拉絲塔等(deng)設備(bei)。這(zhe)種(zhong)抉擇也將(jiang)考驗公司(si)的(de)平衡判(pan)斷(duan)力。

危機中蘊含的產業鏈機會

日(ri)本(ben)(ben)地震對光纖光纜行業的另一個(ge)影響(xiang)就(jiu)是預(yu)制(zhi)棒(bang)生產(chan)可能加(jia)速向中國內地轉移。日(ri)本(ben)(ben)信越(yue)(yue)震后表(biao)示，信越(yue)(yue)化學的預(yu)制(zhi)棒(bang)在中國內地生產(chan)計劃將提速，預(yu)計在2011年底完工并投產(chan)。據記者了(le)解(jie)，此前日(ri)本(ben)(ben)信越(yue)(yue)和江(jiang)蘇(su)法(fa)爾勝分別(bie)在江(jiang)陰(yin)、無(wu)錫簽約2個(ge)預(yu)制(zhi)棒(bang)項目。

前述亨(heng)(heng)通(tong)光電人士介紹，該公(gong)司(si)募投的預制(zhi)(zhi)棒(bang)生產(chan)(chan)線一期(qi)項目(mu)已于2010年10月投產(chan)(chan)，產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)為200噸(dun)(dun)(dun)(dun);產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)300噸(dun)(dun)(dun)(dun)的二期(qi)項目(mu)今年底達(da)產(chan)(chan)，亦可(ke)貢獻(xian)50噸(dun)(dun)(dun)(dun)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng);2012年產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)達(da)到500噸(dun)(dun)(dun)(dun)~600噸(dun)(dun)(dun)(dun)時，預制(zhi)(zhi)棒(bang)可(ke)完全自(zi)給自(zi)足。亨(heng)(heng)通(tong)光電的預制(zhi)(zhi)棒(bang)項目(mu)已并入上市公(gong)司(si)業(ye)績。

烽火(huo)通信相關負責人還透露，滕(teng)倉烽火(huo)的預制棒合資項目4月初將投產(chan)，一期產(chan)能為300噸，立足于自(zi)我生(sheng)產(chan);生(sheng)產(chan)穩(wen)定后將擴(kuo)大產(chan)能，爭取達(da)到500噸~600噸的生(sheng)產(chan)規模(mo)，滿足自(zi)我供給的同(tong)時(shi)還將對外進行銷售;未來可能繼續擴(kuo)大產(chan)能并(bing)參與國際市場的競爭。

在光(guang)纖(xian)光(guang)纜行業，預(yu)制(zhi)(zhi)棒(bang)(bang)是(shi)“源(yuan)頭”項目，一致(zhi)的(de)說法是(shi)預(yu)制(zhi)(zhi)棒(bang)(bang)：光(guang)纖(xian)：光(guang)纜利潤比為7:2:1。據了解，國內(nei)真正具備預(yu)制(zhi)(zhi)棒(bang)(bang)自研、自產的(de)公司是(shi)脫胎于(yu)武漢郵科院的(de)武漢長飛和烽火通信(xin)，其他(ta)如亨通光(guang)電(dian)、富通集團、中天科技、法爾(er)勝等公司都是(shi)合資公司，但是(shi)這些項目正逐步拉低采購成本(ben)——目前(qian)國內(nei)自產預(yu)制(zhi)(zhi)棒(bang)(bang)的(de)價(jia)格(ge)在120~140美(mei)元(yuan)(yuan)/公斤，日本(ben)進口預(yu)制(zhi)(zhi)棒(bang)(bang)的(de)價(jia)格(ge)在160~170美(mei)元(yuan)(yuan)/公斤。

熊向峰認為(wei)，日本地震造成的預(yu)制棒供應緊張(zhang)的局(ju)面并不一定是壞事，“現在國內主要廠商都瞄準(zhun)了預(yu)制棒，我(wo)認為(wei)5年之內供應情況將會(hui)發生逆轉(zhuan)，70%的采(cai)購將來自國內廠商，屆時我(wo)們的全(quan)球競爭力也(ye)將加強。”

另外，記者(zhe)從中國電(dian)器(qi)工業(ye)協會獲(huo)悉(xi)，由(you)該協會起草的《電(dian)線電(dian)纜行業(ye)“十二(er)五(wu)”發展規劃》建議主管(guan)部門在(zai)未來5年內(nei)通(tong)過國家立項、集(ji)中資(zi)金(jin)，重點(dian)扶持(chi)2~3家適合批量(liang)生產(chan)預制(zhi)棒(bang)的企業(ye)，烽火通(tong)信(xin)、亨通(tong)光電(dian)等具備生產(chan)能力的企業(ye)有(you)望承擔起預制(zhi)棒(bang)國產(chan)化的重任。

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