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2017年我國(guo)電(dian)信(xin)行(xing)業(ye)(ye)持(chi)續健康平穩發(fa)展，用(yong)戶凈(jing)增規模不斷擴大，電(dian)信(xin)業(ye)(ye)務收入增速不斷提升，行(xing)業(ye)(ye)發(fa)展呈現(xian)六(liu)大特點。展望2018年，我國(guo)電(dian)信(xin)行(xing)業(ye)(ye)將繼續保持(chi)健康發(fa)展，呈現(xian)四(si)大趨勢。

一(yi)、2017年電(dian)信行業發展(zhan)特點

電信業務收入增(zeng)速不(bu)斷提升(sheng)，重點業務貢獻凸顯。

2017年1-11月(yue)，我國(guo)電(dian)信(xin)(xin)業(ye)(ye)務(wu)(wu)收(shou)入規模(mo)達11643.6億元，同(tong)比(bi)增長(chang)6.5%，較(jiao)上年提(ti)升0.9個百分點(dian)。其中，移(yi)動(dong)(dong)數(shu)(shu)據(ju)及互(hu)聯網(wang)(wang)業(ye)(ye)務(wu)(wu)收(shou)入占比(bi)達到43.1%，拉動(dong)(dong)電(dian)信(xin)(xin)業(ye)(ye)務(wu)(wu)收(shou)入增長(chang)9.7個百分點(dian)，固定(ding)數(shu)(shu)據(ju)及互(hu)聯網(wang)(wang)業(ye)(ye)務(wu)(wu)收(shou)入同(tong)比(bi)增長(chang)9.6%，拉動(dong)(dong)電(dian)信(xin)(xin)業(ye)(ye)務(wu)(wu)收(shou)入增長(chang)1.4個百分點(dian)。

移動電(dian)話(hua)用戶凈增規(gui)模進一步(bu)擴大，4G用戶發展態(tai)勢(shi)放(fang)緩(huan)。

2017年(nian)，基礎運營企業推(tui)出(chu)針對優(you)惠(hui)的(de)新用戶(hu)專屬的(de)互(hu)聯網套餐，加強第二卡(ka)(ka)槽爭奪，推(tui)高移(yi)動電話(hua)用戶(hu)的(de)凈(jing)增規(gui)模。截至(zhi)(zhi)2017年(nian)11月(yue)，我國移(yi)動電話(hua)用戶(hu)規(gui)模達(da)14.1億戶(hu)，凈(jing)增8827萬戶(hu)，凈(jing)增規(gui)模創2014年(nian)以(yi)來的(de)新高。第二卡(ka)(ka)槽的(de)大(da)幅(fu)擴張并(bing)沒(mei)有提(ti)振(zhen)4G用戶(hu)的(de)增長，4G用戶(hu)增長放緩趨勢已經確立。截至(zhi)(zhi)2017年(nian)11月(yue)，4G用戶(hu)規(gui)模達(da)9.7億戶(hu)，用戶(hu)滲透率(lv)達(da)到69%，凈(jing)增規(gui)模及滲透率(lv)較2016年(nian)均有所下滑，主(zhu)要原因(yin)是2/3G用戶(hu)的(de)遷轉已經大(da)幅(fu)度放緩。

固定(ding)寬帶用戶增長(chang)創歷史新(xin)高，高速寬帶用戶占主導。

在提速(su)降費(fei)、普遍服務、市場(chang)競爭三個主要因(yin)素推動下，固(gu)定(ding)互聯網寬(kuan)(kuan)帶接入用(yong)(yong)戶(hu)實現較大規模(mo)增(zeng)長。2017年(nian)1-11月，固(gu)定(ding)互聯網寬(kuan)(kuan)帶接入用(yong)(yong)戶(hu)達34603萬(wan)戶(hu)，全(quan)年(nian)凈增(zeng)增(zeng)長4883萬(wan)戶(hu)，凈增(zeng)規模(mo)處于十年(nian)以來最高水平(ping)。50M以上寬(kuan)(kuan)帶用(yong)(yong)戶(hu)占比超過三分(fen)之(zhi)二。截至2017年(nian)11月，50M以上高速(su)固(gu)定(ding)寬(kuan)(kuan)帶用(yong)(yong)戶(hu)達23148萬(wan)戶(hu)，凈增(zeng)規模(mo)達10486萬(wan)戶(hu)，高速(su)用(yong)(yong)戶(hu)占寬(kuan)(kuan)帶用(yong)(yong)戶(hu)比重(zhong)達66.7%.

TV用戶規模大(da)幅增(zeng)長(chang)，新增(zeng)用戶向(xiang)OTT TV偏移。

在(zai)三(san)網(wang)融(rong)合全面放開、高速(su)寬帶因(yin)(yin)素(su)推動下(xia)，TV用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)不斷增(zeng)(zeng)長。截至2017年(nian)11月，IPTV用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)達11839萬戶(hu)(hu)，累(lei)計凈增(zeng)(zeng)3166萬戶(hu)(hu)；魔(mo)百(bai)盒用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)凈增(zeng)(zeng)超過3000萬戶(hu)(hu)。受市場競爭因(yin)(yin)素(su)影響，OTT TV用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)在(zai)三(san)大(da)運營(ying)商(shang)新(xin)增(zeng)(zeng)TV用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)中(zhong)的(de)占比逐(zhu)漸(jian)提高。TV業務處于高速(su)發(fa)展(zhan)階段，三(san)大(da)運營(ying)商(shang)不斷發(fa)力TV業務，增(zeng)(zeng)強家庭市場用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)粘性(xing)。

競爭驅動流(liu)(liu)量(liang)(liang)增速上揚，流(liu)(liu)量(liang)(liang)增長進入消(xiao)費(fei)升級驅動階段。

2017年(nian)，電信聯(lian)通4G業務進入市場(chang)收效階(jie)段，第二卡槽(cao)爭奪加劇 4G市場(chang)競爭，驅(qu)(qu)動(dong)(dong)流(liu)量(liang)(liang)(liang)(liang)資費大幅下滑，激(ji)發流(liu)量(liang)(liang)(liang)(liang)大幅度增(zeng)長。2017年(nian)1-11月(yue)，移動(dong)(dong)互聯(lian)接入流(liu)量(liang)(liang)(liang)(liang)大212萬億G，同比(bi)增(zeng)長158.2%，當月(yue)戶(hu)(hu)(hu)均流(liu)量(liang)(liang)(liang)(liang)2449M，同比(bi)增(zeng)長150.9%.從需求端和(he)供給側來看(kan)，流(liu)量(liang)(liang)(liang)(liang)增(zeng)長的(de)(de)(de)主要動(dong)(dong)力已由(you)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)遷轉驅(qu)(qu)動(dong)(dong)轉化為(wei)內容消(xiao)費升級驅(qu)(qu)動(dong)(dong)。在需求端，用(yong)戶(hu)(hu)(hu)遷轉已經放緩，資費的(de)(de)(de)大幅下降激(ji)發流(liu)量(liang)(liang)(liang)(liang)大幅增(zeng)長，用(yong)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)大流(liu)量(liang)(liang)(liang)(liang)需求仍有待通過資費的(de)(de)(de)下降進一(yi)步激(ji)發；在供給側，運(yun)營商通過跨界合作、推出(chu)移動(dong)(dong)視頻等(deng)流(liu)量(liang)(liang)(liang)(liang)運(yun)營策(ce)略助推動(dong)(dong)內容消(xiao)費升級，激(ji)發存量(liang)(liang)(liang)(liang)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)流(liu)量(liang)(liang)(liang)(liang)增(zeng)長。

我國光纖化進(jin)程基(ji)本完成，NB-IoT網絡建設(she)全(quan)面啟動。

截(jie)至(zhi)2017年(nian)11月，我(wo)國FTTH/0端口凈增10835萬個，較(jiao)2016年(nian)同期有較(jiao)大回落(luo)， FTTH/0端口占(zhan)比達83.4%，光纖(xian)建設(she)進程基本完成。基礎運營商積極推進NB-IOT網(wang)絡建設(she)，截(jie)至(zhi)2017年(nian)11月，全(quan)網(wang)NB-IOT基站規模超過40萬，覆蓋直轄市(shi)、省會等主要城市(shi)。

二、2018年(nian)電信行業發(fa)展展望(wang)

在信(xin)息經濟保持(chi)迅(xun)猛(meng)發(fa)展(zhan)(zhan)態勢的背景下(xia)，展(zhan)(zhan)望2018年(nian)，電(dian)信(xin)行業將(jiang)持(chi)續保持(chi)健康平穩發(fa)展(zhan)(zhan)，預計全年(nian)電(dian)信(xin)業務收入增長5.5%，并呈現出四大趨(qu)勢：

一是流量作(zuo)為收入(ru)增長(chang)的主要驅動力仍有2-3年(nian)的窗(chuang)口期。

對標4G發展領(ling)先的(de)(de)國(guo)(guo)外運營商，我國(guo)(guo)移(yi)動(dong)電話用戶DOU仍有較大的(de)(de)提(ti)升空間。預計(ji)到(dao)2018年(nian)12月(yue)，當月(yue)手機上網用戶DOU有望超過5G.國(guo)(guo)家仍將持(chi)續加大網絡提(ti)速(su)降(jiang)費力度，移(yi)動(dong)流量(liang)平均資費進一步降(jiang)低，市場競爭和(he)內容(rong)消(xiao)費升級拉動(dong)流量(liang)保持(chi)翻(fan)番增長，移(yi)動(dong)數據流量(liang)業(ye)務仍是電信業(ye)務收入增長的(de)(de)主要動(dong)力。

二(er)是移動電話用戶增(zeng)長將回歸常(chang)態。

2017年11月，我(wo)國(guo)移動電話普及率(lv)達(da)到了(le)102%，移動電話用戶(hu)(hu)的(de)增(zeng)長(chang)空間有限。2018年隨著(zhu)流量(liang)套(tao)餐(can)包的(de)不(bu)斷擴大(da)及存(cun)量(liang)用戶(hu)(hu)套(tao)餐(can)可(ke)選擇(ze)范圍的(de)擴大(da)，第二卡槽的(de)需(xu)求(qiu)會持續消(xiao)退(tui)、存(cun)量(liang)第二卡槽用戶(hu)(hu)將會出清，用戶(hu)(hu)增(zeng)長(chang)回歸(gui)至年均(jun)增(zeng)長(chang)2000萬左(zuo)右。

三是固定(ding)寬帶用(yong)戶仍(reng)可保持(chi)較大規模增(zeng)長(chang)。

2017年(nian)(nian)11月，我國固定(ding)寬(kuan)(kuan)(kuan)帶(dai)(dai)家庭普及率為71.4%，仍有一定(ding)提升空間(jian)。2018年(nian)(nian)，在運營商的(de)競爭觸角將(jiang)向農村(cun)地區延(yan)展(zhan)，視頻融(rong)合業務的(de)發展(zhan)將(jiang)進(jin)一步帶(dai)(dai)動寬(kuan)(kuan)(kuan)帶(dai)(dai)需求增長，加之 王卡(ka)寬(kuan)(kuan)(kuan)帶(dai)(dai) 等模(mo)式的(de)創新將(jiang)進(jin)一步促進(jin)寬(kuan)(kuan)(kuan)帶(dai)(dai)資費降(jiang)低，固定(ding)寬(kuan)(kuan)(kuan)帶(dai)(dai)用戶仍可保持2000萬以上的(de)規模(mo)增長。

四是電信(xin)業基礎設施建(jian)設提速換擋，NB-IoT將開啟規模運營。

光(guang)纖到戶網(wang)絡(luo)(luo)覆蓋基本完(wan)成(cheng)，網(wang)絡(luo)(luo)側(ce)開始(shi)注重提高網(wang)絡(luo)(luo)資(zi)源利用(yong)效率和(he)精準化(hua)網(wang)絡(luo)(luo)覆蓋，地方政府和(he)運營企(qi)業開始(shi)共同推(tui)動千兆寬帶能(neng)力建設。窄(zhai)帶物(wu)聯(lian)網(wang)成(cheng)為新的藍海(hai)市場。2018年，NB-IoT產業生態(tai)體系開始(shi)步入良性發展(zhan)期，NB-IoT網(wang)絡(luo)(luo)覆蓋從主要城市覆蓋向全國范圍廣泛和(he)深度(du)覆蓋加(jia)快推(tui)進，物(wu)聯(lian)網(wang)業務與應用(yong)創新活躍。

文章編輯：CobiNet(寧波)  
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